Silk Road Group schließt wegweisende Anleiheemission im Wert von 400 Millionen US-Dollar erfolgreich ab.
Die Silk Road Group („Silk Road Group Holding LLC“) hat erfolgreich ihre erste internationale Anleiheemission abgeschlossen – eine vorrangige, unbesicherte und garantierte 5-Jahres-Anleihe (5NC2) über 400 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 7,50 % gemäß Regulation S / Rule 144A. Die Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein sowohl für die Gruppe als auch für die privaten Kapitalmärkte Georgiens dar.
Die Emission wurde gemeinsam von J.P. Morgan und UBS als Joint Lead Managers, Bookrunner und Rating Advisors begleitet. Dieser richtungsweisende Deal ist die größte private Unternehmensanleihe, die jemals aus Georgien emittiert wurde, erzielte den niedrigsten Spread eines georgischen Privatunternehmens und war die erste internationale Emission des Landes seit Juli 2024 – wodurch der internationale Kapitalmarkt für georgische Emittenten effektiv wieder geöffnet wurde.
Neben den führenden internationalen Investmentbanken waren TBC Capital, Galt & Taggart sowie die internationale Brokerage- und Investmentbank Oppenheimer als Co-Lead-Manager beteiligt. Die rechtliche Betreuung erfolgte durch die internationalen Kanzleien Baker McKenzie und Dentons gemeinsam mit den lokalen Partnern Dentons Georgia und BLC. Die Wirtschaftsprüfung wurde von KPMG durchgeführt.
Das Orderbuch überschritt in der Spitze 1,3 Milliarden US-Dollar und unterstrich damit das starke Vertrauen internationaler Investoren in das Kreditprofil und die Wachstumsstrategie der Gruppe.
George Ramishvili, Vorsitzender der Silk Road Group, erklärte: „Diese Transaktion markiert einen Wendepunkt – sowohl für die Silk Road Group als auch für den georgischen Privatsektor insgesamt. Unser Erfolg sendet ein starkes Signal an georgische Unternehmen: Wenn wir es schaffen konnten, können es auch andere. Je mehr georgische Unternehmen Zugang zu internationalen Kapitalmärkten erhalten, desto größer ist der Nutzen für die georgische Wirtschaft.“
David Borger, Vorstandsmitglied und Partner der Silk Road Group, ergänzte: „Der Erfolg der ersten internationalen Anleihe der Silk Road Group Holding basiert auf der starken Erfolgsbilanz unserer operativen Unternehmen, angeführt von Silknet, sowie auf der disziplinierten Arbeit unseres internen Finanzierungsteams.“
Stefan Weiler, Leiter CEEMEA Debt Capital Markets bei J.P. Morgan, sagte: „Wir sind stolz darauf, die Silk Road Group bei diesem wichtigen Meilenstein unterstützt zu haben. Die Transaktion stieß auf außergewöhnlich großes Investoreninteresse und setzt einen neuen Maßstab für Qualität und Umsetzung.“
Paul Mahony, Managing Director und Head of EMEA Corporate DCM & Infrastructure Financing Advisory bei UBS, fügte hinzu: „Das Ergebnis zeigt das internationale Vertrauen in die Strategie der Gruppe und in die Widerstandsfähigkeit der georgischen Wirtschaft.“
Die erfolgreiche Emission stärkt den Zugang der Silk Road Group zu den globalen Kapitalmärkten weiter und festigt ihren Ruf als eine der führenden diversifizierten Privatgruppen Georgiens mit Aktivitäten in den Bereichen Telekommunikation, Gastgewerbe, Immobilien und Infrastruktur.